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Versión: Tryton 8.0 (LTS)

marketing_campaign

Tryton 8.0 · Referencia generada desde el código oficial

Esta página combina orientación editorial con evidencia extraída de la rama oficial indicada. Pruebe siempre el flujo con sus permisos y configuración.

Propósito​

El módulo marketing_campaign incorpora o amplía funciones relacionadas con marketing campaign. Su alcance real se determina por los modelos, acciones y dependencias documentados a continuación; no debe activarse únicamente por su nombre.

Descripción oficial de la rama (idioma original)​

The Marketing Campaign Module helps collecting data about marketing campaigns.

El análisis encontró 7 archivos Python, 14 archivos XML, 17 vistas, 15 acciones, 3 menús y 0 informes.

Guía funcional para el usuario

A quién le sirve​

Este módulo interesa a las personas responsables de los procesos relacionados con marketing campaign, a quienes configuran la compañía y a quienes revisan sus resultados. Los administradores deben participar cuando se activen dependencias, permisos o secuencias.

Qué podrá hacer​

Al finalizar la configuración podrá reconocer los registros que aporta marketing_campaign, ejecutar sus acciones con el estado correcto y comprender qué información termina compartiendo con otros módulos.

Requisitos y preparación​

Antes de activarlo confirme la compañía, moneda, usuarios y grupos aplicables. Instale y configure primero sus dependencias obligatorias. Si existen datos reales, ensaye la activación y actualización sobre una copia restaurada.

Active primero las dependencias, revise la configuración de la compañía y ensaye el flujo completo antes de usarlo en producción.

Dependencias obligatorias​

  • ir — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • marketing — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.

Integraciones opcionales​

  • marketing_email — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.
  • marketing_automation — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.
  • sale — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.
  • sale_opportunity — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.
  • sale_point — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.
  • web_shortener — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.

Configuración inicial recomendada​

  • Active el módulo y vuelva a iniciar la sesión para cargar menús y permisos.
  • Revise las nuevas opciones de configuración de compañía y los valores por defecto.
  • Asigne grupos a usuarios de prueba aplicando mínimo privilegio.
  • Cree datos maestros pequeños y verificables antes de importar información masiva.
  • Ejecute un caso completo desde borrador hasta su estado final y revise los registros relacionados.

Objetos y conceptos del módulo​

  • marketing.automation: agrupa 2 modelo(s), entre ellos marketing.automation.activity, marketing.automation.record.activity. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • marketing.campaign: agrupa 1 modelo(s), entre ellos marketing.campaign. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • marketing.email: agrupa 1 modelo(s), entre ellos marketing.email.message. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • marketing.medium: agrupa 1 modelo(s), entre ellos marketing.medium. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • marketing.source: agrupa 1 modelo(s), entre ellos marketing.source. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.opportunity: agrupa 4 modelo(s), entre ellos sale.opportunity, sale.opportunity.reporting.context, sale.opportunity.reporting.marketing, sale.opportunity.reporting.marketing.context. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.point: agrupa 1 modelo(s), entre ellos sale.point.sale. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.reporting: agrupa 3 modelo(s), entre ellos sale.reporting.context, sale.reporting.marketing, sale.reporting.marketing.context. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.sale: agrupa 1 modelo(s), entre ellos sale.sale. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • web.shortened_url: agrupa 1 modelo(s), entre ellos web.shortened_url. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.

Flujo de trabajo habitual​

  1. Seleccione la compañía y fecha correctas antes de crear el documento.
  2. Complete primero los datos maestros y luego las líneas o detalles.
  3. Guarde y revise el registro antes de utilizarlo desde otro proceso.
  4. Revise advertencias, totales, documentos relacionados y trazabilidad.
  5. Compruebe el efecto en los módulos dependientes antes de cerrar el proceso.

Acciones, estados y asistentes​

  • No se detectaron botones o asistentes propios; el módulo actúa mediante campos, reglas o extensiones de procesos existentes.

Controles antes de producción​

  • Defina quién crea, revisa, confirma, cancela y consulta.
  • Pruebe períodos cerrados, usuarios sin permisos y datos incompletos.
  • Verifique numeración, moneda, redondeo y zona horaria cuando correspondan.
  • Documente cómo corregir un error sin editar directamente la base de datos.
  • Incluya sus tablas y archivos en el procedimiento de copia y restauración.

Diagnóstico y resolución de problemas​

  • Si no aparece el menú, compruebe activación, actualización de la lista de módulos, grupos y nueva sesión.
  • Si un campo no acepta un valor, revise su dominio, compañía, estado y dependencias configuradas.
  • Si un botón está oculto o deshabilitado, revise permisos y transición válida; no modifique el estado con SQL.
  • Si los resultados no coinciden, reproduzca un caso mínimo y compare registros relacionados antes y después.
  • Conserve el traceback completo, versión, módulos activos y datos mínimos para diagnosticar un error.

Guía para desarrolladores

Arquitectura y puntos de extensión​

El paquete contiene 17 clases Python y declara o extiende 16 modelos. Utiliza Boolean, Char, Many2One. Los desarrolladores deben localizar primero si una clase crea un modelo nuevo o usa PoolMeta para extender uno existente, conservar las llamadas a super() y no duplicar reglas disponibles en las dependencias.

Modelos registrados o extendidos​

  • marketing.automation.activity
  • marketing.automation.record.activity
  • marketing.campaign
  • marketing.email.message
  • marketing.medium
  • marketing.source
  • sale.opportunity
  • sale.opportunity.reporting.context
  • sale.opportunity.reporting.marketing
  • sale.opportunity.reporting.marketing.context
  • sale.point.sale
  • sale.reporting.context
  • sale.reporting.marketing
  • sale.reporting.marketing.context
  • sale.sale
  • web.shortened_url

Tipos de campos utilizados​

  • Boolean
  • Char
  • Many2One

Clases y métodos públicos detectados​

Clases: AbstractMarketingCampaign, AutomationActivity, AutomationRecordActivity, Campaign, Context, EmailMessage, Marketing, MarketingCampaignMixin, MarketingCampaignUTM, MarketingContext, Medium, Opportunity, POSSale, Parameter, Sale, ShortenedURL, Source

Métodos: access(), add_utm_parameters(), default_get(), from_name(), get_rec_name(), marketing_campaign_fields(), preprocess_values(), utm_campaign(), utm_medium(), utm_source()

Mapa del código​

Se detectaron 7 archivos Python, 14 XML y 0 archivos explícitos de acceso. Los XML conectan modelos con vistas, menús, acciones e informes; los CSV de acceso establecen permisos iniciales.

  • __init__.py
  • doc/conf.py
  • marketing.py
  • marketing.xml
  • message.xml
  • sale.py
  • sale.xml
  • sale_opportunity_reporting.py
  • sale_opportunity_reporting.xml
  • sale_reporting.py
  • sale_reporting.xml
  • view/campaign_mixin_form.xml
  • view/parameter_form.xml
  • view/parameter_list.xml
  • view/sale_opportunity_reporting_context_form.xml
  • view/sale_opportunity_reporting_marketing_context_form.xml
  • view/sale_opportunity_reporting_marketing_list.xml
  • view/sale_reporting_context_form.xml
  • view/sale_reporting_marketing_context_form.xml
  • view/sale_reporting_marketing_list.xml
  • web.py

Plan de pruebas​

  • Activación en una base vacía y actualización desde la revisión anterior.
  • Creación, modificación, copia y eliminación según estado y permisos.
  • Cada botón, transición y asistente con casos válidos e inválidos.
  • Reglas multicompañía, traducciones, zonas horarias y monedas aplicables.
  • Instalación conjunta con dependencias obligatorias e integraciones opcionales.
  • Copia y restauración de registros, adjuntos e informes producidos.

Compatibilidad y actualización​

Mantenga servidor y módulos en la serie 8.0. Antes de actualizar compare tryton.cfg, migraciones de __register__, cambios de estados, XML IDs y permisos. Una compilación exitosa no reemplaza una migración ensayada ni la conciliación funcional de datos.

Evidencia documental oficial​

Temas encontrados: Design · Campaign · Medium · Source · Marketing Campaign Module · API Reference · Parameter

    • doc/design.rst: The Marketing Campaign Module introduces concepts useful to collect information about marketing campaigns.
    • doc/index.rst: The Marketing Campaign Module helps collecting data about marketing campaigns.
    • doc/reference.rst: The Parameter is a mixin_ to define marketing parameters like Campaign <model-marketing.campaign>.

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