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Versión: Tryton 8.0 (LTS)

account_budget

Tryton 8.0 · Referencia generada desde el código oficial

Esta página combina orientación editorial con evidencia extraída de la rama oficial indicada. Pruebe siempre el flujo con sus permisos y configuración.

Propósito​

El módulo account_budget incorpora o amplía funciones relacionadas con account budget. Su alcance real se determina por los modelos, acciones y dependencias documentados a continuación; no debe activarse únicamente por su nombre.

Descripción oficial de la rama (idioma original)​

The Account Budget Module provides the ability to set budgets for accounts over a defined period of time. These budgets can then be used to track the total amount from relevant transactions against the budgeted amount.

El análisis encontró 4 archivos Python, 16 archivos XML, 14 vistas, 12 acciones, 3 menús y 0 informes.

Guía funcional para el usuario

A quién le sirve​

Este módulo interesa a las personas responsables de los procesos relacionados con account budget, a quienes configuran la compañía y a quienes revisan sus resultados. Los administradores deben participar cuando se activen dependencias, permisos o secuencias.

Qué podrá hacer​

Al finalizar la configuración podrá reconocer los registros que aporta account_budget, ejecutar sus acciones con el estado correcto y comprender qué información termina compartiendo con otros módulos.

Requisitos y preparación​

Antes de activarlo confirme la compañía, moneda, usuarios y grupos aplicables. Instale y configure primero sus dependencias obligatorias. Si existen datos reales, ensaye la activación y actualización sobre una copia restaurada.

Active primero las dependencias, revise la configuración de la compañía y ensaye el flujo completo antes de usarlo en producción.

Dependencias obligatorias​

  • account — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • company — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • currency — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.

Integraciones opcionales​

  • —

Configuración inicial recomendada​

  • Active el módulo y vuelva a iniciar la sesión para cargar menús y permisos.
  • Revise las nuevas opciones de configuración de compañía y los valores por defecto.
  • Asigne grupos a usuarios de prueba aplicando mínimo privilegio.
  • Cree datos maestros pequeños y verificables antes de importar información masiva.
  • Ejecute un caso completo desde borrador hasta su estado final y revise los registros relacionados.

Objetos y conceptos del módulo​

  • account.budget: agrupa 8 modelo(s), entre ellos account.budget, account.budget.context, account.budget.copy, account.budget.copy.start, account.budget.line. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.

Flujo de trabajo habitual​

  1. Seleccione la compañía y fecha correctas antes de crear el documento.
  2. Complete primero los datos maestros y luego las líneas o detalles.
  3. Use los botones del formulario para cambiar de estado; guardar no equivale a validar o contabilizar.
  4. Revise advertencias, totales, documentos relacionados y trazabilidad.
  5. Compruebe el efecto en los módulos dependientes antes de cerrar el proceso.

Acciones, estados y asistentes​

  • copy_button — acción o transición que inicia copy button. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • create_periods — acción o transición que inicia create periods. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • update_lines — acción o transición que inicia update lines. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • account.budget.copy — asistente que reúne datos y ejecuta account › budget › copy. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • account.budget.copy.start — asistente que reúne datos y ejecuta account › budget › copy › start. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.

Controles antes de producción​

  • Defina quién crea, revisa, confirma, cancela y consulta.
  • Pruebe períodos cerrados, usuarios sin permisos y datos incompletos.
  • Verifique numeración, moneda, redondeo y zona horaria cuando correspondan.
  • Documente cómo corregir un error sin editar directamente la base de datos.
  • Incluya sus tablas y archivos en el procedimiento de copia y restauración.

Diagnóstico y resolución de problemas​

  • Si no aparece el menú, compruebe activación, actualización de la lista de módulos, grupos y nueva sesión.
  • Si un campo no acepta un valor, revise su dominio, compañía, estado y dependencias configuradas.
  • Si un botón está oculto o deshabilitado, revise permisos y transición válida; no modifique el estado con SQL.
  • Si los resultados no coinciden, reproduzca un caso mínimo y compare registros relacionados antes y después.
  • Conserve el traceback completo, versión, módulos activos y datos mínimos para diagnosticar un error.

Guía para desarrolladores

Arquitectura y puntos de extensión​

El paquete contiene 14 clases Python y declara o extiende 8 modelos. Utiliza Boolean, Char, Function, Integer, Many2Many, Many2One, Numeric, One2Many, Selection. Los desarrolladores deben localizar primero si una clase crea un modelo nuevo o usa PoolMeta para extender uno existente, conservar las llamadas a super() y no duplicar reglas disponibles en las dependencias.

Modelos registrados o extendidos​

  • account.budget
  • account.budget.context
  • account.budget.copy
  • account.budget.copy.start
  • account.budget.line
  • account.budget.line.create_periods
  • account.budget.line.create_periods.start
  • account.budget.line.period

Tipos de campos utilizados​

  • Boolean
  • Char
  • Function
  • Integer
  • Many2Many
  • Many2One
  • Numeric
  • One2Many
  • Selection

Clases y métodos públicos detectados​

Clases: AmountMixin, Budget, BudgetContext, BudgetLine, BudgetLineMixin, BudgetLinePeriod, BudgetMixin, BudgetValidationError, CopyBudget, CopyBudgetMixin, CopyBudgetStart, CopyBudgetStartMixin, CreatePeriods, CreatePeriodsStart

Métodos: check_ratio(), copy(), copy_button(), create_period(), create_periods(), default_budget(), default_company(), default_factor(), default_fiscalyear(), default_left(), default_method(), default_right(), default_start(), distribute_evenly(), do_copy(), get_amount(), get_rec_name(), get_total_amount(), on_change_company(), on_change_with_company(), on_change_with_currency(), on_change_with_current_name(), on_change_with_fiscalyear(), on_change_with_parent_account_type(), search_current_name(), search_rec_name(), transition_create_periods(), update_lines(), validate_fields(), view_attributes()

Mapa del código​

Se detectaron 4 archivos Python, 16 XML y 0 archivos explícitos de acceso. Los XML conectan modelos con vistas, menús, acciones e informes; los CSV de acceso establecen permisos iniciales.

  • __init__.py
  • account.py
  • account.xml
  • doc/conf.py
  • exceptions.py
  • message.xml
  • view/budget_context_form.xml
  • view/budget_copy_start_form.xml
  • view/budget_form.xml
  • view/budget_line_create_periods_start_form.xml
  • view/budget_line_form.xml
  • view/budget_line_form_amount.xml
  • view/budget_line_list.xml
  • view/budget_line_list_sequence.xml
  • view/budget_line_period_form.xml
  • view/budget_line_period_list.xml
  • view/budget_line_period_list_amount.xml
  • view/budget_line_tree.xml
  • view/budget_line_tree_amount.xml
  • view/budget_list.xml

Plan de pruebas​

  • Activación en una base vacía y actualización desde la revisión anterior.
  • Creación, modificación, copia y eliminación según estado y permisos.
  • Cada botón, transición y asistente con casos válidos e inválidos.
  • Reglas multicompañía, traducciones, zonas horarias y monedas aplicables.
  • Instalación conjunta con dependencias obligatorias e integraciones opcionales.
  • Copia y restauración de registros, adjuntos e informes producidos.

Compatibilidad y actualización​

Mantenga servidor y módulos en la serie 8.0. Antes de actualizar compare tryton.cfg, migraciones de __register__, cambios de estados, XML IDs y permisos. Una compilación exitosa no reemplaza una migración ensayada ni la conciliación funcional de datos.

Evidencia documental oficial​

Temas encontrados: Design · Budget · Wizards · Copy Budget · Create Periods · Account Budget Module · API Reference · Budgets · Copy Budgets · Usage · Setting budgets · Tracking budgets

    • doc/design.rst: A Budget, in Tryton, is used to define a financial plan for a Company <company:model-company.company> over a defined period of time.
    • doc/index.rst: The Account Budget Module provides the ability to set budgets for accounts over a defined period of time. These budgets can then be used to track the total amount from relevant transactions against the budgeted amount.
    • doc/reference.rst: This mixin_ makes it easy to create a ~trytond:trytond.model.Model that defines a budget.
    • doc/usage.rst: New Budgets <model-account.budget> can easily be created, and existing budgets updated, by changing the budgets that are found in the [Financial --> Budgets --> Budgets] main menu entry.

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