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Versión: Tryton 6.0 (LTS)

sale_opportunity

Tryton 6.0 · Referencia generada desde el código oficial

Esta página combina orientación editorial con evidencia extraída de la rama oficial indicada. Pruebe siempre el flujo con sus permisos y configuración.

Propósito​

El módulo sale_opportunity incorpora o amplía funciones relacionadas con sale opportunity. Su alcance real se determina por los modelos, acciones y dependencias documentados a continuación; no debe activarse únicamente por su nombre.

Descripción oficial de la rama (idioma original)​

The sale_opportunity module defines the lead/opportunity model.

El análisis encontró 10 archivos Python, 18 archivos XML, 14 vistas, 24 acciones, 4 menús y 0 informes.

Guía funcional para el usuario

A quién le sirve​

Este módulo interesa a las personas responsables de los procesos relacionados con sale opportunity, a quienes configuran la compañía y a quienes revisan sus resultados. Los administradores deben participar cuando se activen dependencias, permisos o secuencias.

Qué podrá hacer​

Al finalizar la configuración podrá reconocer los registros que aporta sale_opportunity, ejecutar sus acciones con el estado correcto y comprender qué información termina compartiendo con otros módulos.

Requisitos y preparación​

Antes de activarlo confirme la compañía, moneda, usuarios y grupos aplicables. Instale y configure primero sus dependencias obligatorias. Si existen datos reales, ensaye la activación y actualización sobre una copia restaurada.

Active primero las dependencias, revise la configuración de la compañía y ensaye el flujo completo antes de usarlo en producción.

Dependencias obligatorias​

  • account — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • account_invoice — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • company — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • currency — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • party — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • product — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • sale — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • stock — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.

Integraciones opcionales​

  • —

Configuración inicial recomendada​

  • Active el módulo y vuelva a iniciar la sesión para cargar menús y permisos.
  • Revise las nuevas opciones de configuración de compañía y los valores por defecto.
  • Asigne grupos a usuarios de prueba aplicando mínimo privilegio.
  • Cree datos maestros pequeños y verificables antes de importar información masiva.
  • Ejecute un caso completo desde borrador hasta su estado final y revise los registros relacionados.

Objetos y conceptos del módulo​

  • account.invoice: agrupa 2 modelo(s), entre ellos account.invoice.payment_term, account.invoice.payment_term.line. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • company.company: agrupa 1 modelo(s), entre ellos company.company. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • company.employee: agrupa 1 modelo(s), entre ellos company.employee. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • party.address: agrupa 1 modelo(s), entre ellos party.address. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • party.party: agrupa 1 modelo(s), entre ellos party.party. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • party.replace: agrupa 1 modelo(s), entre ellos party.replace. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • product.product: agrupa 1 modelo(s), entre ellos product.product. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • product.template: agrupa 1 modelo(s), entre ellos product.template. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.configuration: agrupa 2 modelo(s), entre ellos sale.configuration, sale.configuration.sequence. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.opportunity: agrupa 2 modelo(s), entre ellos sale.opportunity, sale.opportunity.line. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.opportunity_employee: agrupa 2 modelo(s), entre ellos sale.opportunity_employee, sale.opportunity_employee.context. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.opportunity_employee_monthly: agrupa 1 modelo(s), entre ellos sale.opportunity_employee_monthly. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.opportunity_monthly: agrupa 1 modelo(s), entre ellos sale.opportunity_monthly. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.sale: agrupa 1 modelo(s), entre ellos sale.sale. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.

Flujo de trabajo habitual​

  1. Seleccione la compañía y fecha correctas antes de crear el documento.
  2. Complete primero los datos maestros y luego las líneas o detalles.
  3. Use los botones del formulario para cambiar de estado; guardar no equivale a validar o contabilizar.
  4. Revise advertencias, totales, documentos relacionados y trazabilidad.
  5. Compruebe el efecto en los módulos dependientes antes de cerrar el proceso.

Acciones, estados y asistentes​

  • cancel — acción o transición que inicia cancel. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • convert — acción o transición que inicia convert. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • lead — acción o transición que inicia lead. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • lost — acción o transición que inicia lost. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • opportunity — acción o transición que inicia opportunity. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • cancelled — acción o transición que inicia cancelled. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • converted — acción o transición que inicia converted. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • won — acción o transición que inicia won. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.

Controles antes de producción​

  • Defina quién crea, revisa, confirma, cancela y consulta.
  • Pruebe períodos cerrados, usuarios sin permisos y datos incompletos.
  • Verifique numeración, moneda, redondeo y zona horaria cuando correspondan.
  • Documente cómo corregir un error sin editar directamente la base de datos.
  • Incluya sus tablas y archivos en el procedimiento de copia y restauración.

Diagnóstico y resolución de problemas​

  • Si no aparece el menú, compruebe activación, actualización de la lista de módulos, grupos y nueva sesión.
  • Si un campo no acepta un valor, revise su dominio, compañía, estado y dependencias configuradas.
  • Si un botón está oculto o deshabilitado, revise permisos y transición válida; no modifique el estado con SQL.
  • Si los resultados no coinciden, reproduzca un caso mínimo y compare registros relacionados antes y después.
  • Conserve el traceback completo, versión, módulos activos y datos mínimos para diagnosticar un error.

Guía para desarrolladores

Arquitectura y puntos de extensión​

El paquete contiene 19 clases Python y declara o extiende 18 modelos. Utiliza Char, Date, Float, Function, Integer, Many2One, MultiValue, Numeric, One2Many, Selection, Text. Los desarrolladores deben localizar primero si una clase crea un modelo nuevo o usa PoolMeta para extender uno existente, conservar las llamadas a super() y no duplicar reglas disponibles en las dependencias.

Modelos registrados o extendidos​

  • account.invoice.payment_term
  • account.invoice.payment_term.line
  • company.company
  • company.employee
  • party.address
  • party.party
  • party.replace
  • product.product
  • product.template
  • sale.configuration
  • sale.configuration.sequence
  • sale.opportunity
  • sale.opportunity.line
  • sale.opportunity_employee
  • sale.opportunity_employee.context
  • sale.opportunity_employee_monthly
  • sale.opportunity_monthly
  • sale.sale

Tipos de campos utilizados​

  • Char
  • Date
  • Float
  • Function
  • Integer
  • Many2One
  • MultiValue
  • Numeric
  • One2Many
  • Selection
  • Text

Clases y métodos públicos detectados​

Clases: Address, Company, Configuration, ConfigurationSequence, Employee, Party, PaymentTerm, PaymentTermLine, Product, Replace, Sale, SaleOpportunity, SaleOpportunityEmployee, SaleOpportunityEmployeeContext, SaleOpportunityEmployeeMonthly, SaleOpportunityLine, SaleOpportunityMonthly, SaleOpportunityReportMixin, Template

Métodos: cancel(), confirm(), convert(), copy(), create(), create_sale(), default_company(), default_conversion_probability(), default_employee(), default_payment_term(), default_sale_opportunity_sequence(), default_start_date(), default_state(), delete(), do(), fields_to_replace(), get_conversion_amount_rate(), get_conversion_rate(), get_currency(), get_currency_digits(), get_opportunity_states(), get_rec_name(), get_resources_to_copy(), get_sale_line(), get_winning_amount_rate(), get_winning_rate(), get_year_month(), is_forecast(), is_lost(), is_won(), lead(), lost(), multivalue_model(), on_change_company(), on_change_party(), on_change_product(), on_change_with_opportunity_state(), on_change_with_unit_digits(), opportunity(), proceed(), process(), quote(), sale_amount(), search_rec_name(), table_query(), view_attributes(), won(), wrapper(), write()

Mapa del código​

Se detectaron 10 archivos Python, 18 XML y 0 archivos explícitos de acceso. Los XML conectan modelos con vistas, menús, acciones e informes; los CSV de acceso establecen permisos iniciales.

  • __init__.py
  • account.py
  • company.py
  • configuration.py
  • configuration.xml
  • doc/conf.py
  • message.xml
  • opportunity.py
  • opportunity.xml
  • party.py
  • party.xml
  • product.py
  • sale.py
  • setup.py
  • view/configuration_form.xml
  • view/opportunity_employee_context_form.xml
  • view/opportunity_employee_graph1.xml
  • view/opportunity_employee_graph2.xml
  • view/opportunity_employee_monthly_tree.xml
  • view/opportunity_employee_tree.xml
  • view/opportunity_form.xml
  • view/opportunity_line_form.xml
  • view/opportunity_line_tree.xml
  • view/opportunity_monthly_graph1.xml
  • view/opportunity_monthly_graph2.xml
  • view/opportunity_monthly_tree.xml
  • view/opportunity_tree.xml
  • view/party_form.xml

Plan de pruebas​

  • Activación en una base vacía y actualización desde la revisión anterior.
  • Creación, modificación, copia y eliminación según estado y permisos.
  • Cada botón, transición y asistente con casos válidos e inválidos.
  • Reglas multicompañía, traducciones, zonas horarias y monedas aplicables.
  • Instalación conjunta con dependencias obligatorias e integraciones opcionales.
  • Copia y restauración de registros, adjuntos e informes producidos.

Compatibilidad y actualización​

Mantenga servidor y módulos en la serie 6.0. Antes de actualizar compare tryton.cfg, migraciones de __register__, cambios de estados, XML IDs y permisos. Una compilación exitosa no reemplaza una migración ensayada ni la conciliación funcional de datos.

Evidencia documental oficial​

Temas encontrados: Sale Opportunity Module · Lead/Opportunity · Lead/Opportunity Line · Reports

    • doc/index.rst: The sale_opportunity module defines the lead/opportunity model.

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