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Versión: Tryton 6.0 (LTS)

marketing_automation

Tryton 6.0 · Referencia generada desde el código oficial

Esta página combina orientación editorial con evidencia extraída de la rama oficial indicada. Pruebe siempre el flujo con sus permisos y configuración.

Propósito​

El módulo marketing_automation incorpora o amplía funciones relacionadas con marketing automation. Su alcance real se determina por los modelos, acciones y dependencias documentados a continuación; no debe activarse únicamente por su nombre.

Descripción oficial de la rama (idioma original)​

The marketing_automation module allows marketing actions to be automated. It is based on scenarios and activities that are executed on selected records.

El análisis encontró 11 archivos Python, 12 archivos XML, 9 vistas, 26 acciones, 1 menús y 1 informes.

Guía funcional para el usuario

A quién le sirve​

Este módulo interesa a las personas responsables de los procesos relacionados con marketing automation, a quienes configuran la compañía y a quienes revisan sus resultados. Los administradores deben participar cuando se activen dependencias, permisos o secuencias.

Qué podrá hacer​

Al finalizar la configuración podrá reconocer los registros que aporta marketing_automation, ejecutar sus acciones con el estado correcto, producir sus informes y comprender qué información termina compartiendo con otros módulos.

Requisitos y preparación​

Antes de activarlo confirme la compañía, moneda, usuarios y grupos aplicables. Instale y configure primero sus dependencias obligatorias. Si existen datos reales, ensaye la activación y actualización sobre una copia restaurada.

Active primero las dependencias, revise la configuración de la compañía y ensaye el flujo completo antes de usarlo en producción.

Dependencias obligatorias​

  • ir — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • res — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • marketing — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • web_shortener — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.

Integraciones opcionales​

  • sale — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.
  • party — habilita una integración adicional; pruebe la combinación explícitamente.

Configuración inicial recomendada​

  • Active el módulo y vuelva a iniciar la sesión para cargar menús y permisos.
  • Revise las nuevas opciones de configuración de compañía y los valores por defecto.
  • Asigne grupos a usuarios de prueba aplicando mínimo privilegio.
  • Cree datos maestros pequeños y verificables antes de importar información masiva.
  • Ejecute un caso completo desde borrador hasta su estado final y revise los registros relacionados.

Objetos y conceptos del módulo​

  • ir.cron: agrupa 1 modelo(s), entre ellos ir.cron. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • marketing.automation: agrupa 5 modelo(s), entre ellos marketing.automation.activity, marketing.automation.record, marketing.automation.record.activity, marketing.automation.scenario, marketing.automation.unsubscribe. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • party.party: agrupa 1 modelo(s), entre ellos party.party. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • sale.sale: agrupa 1 modelo(s), entre ellos sale.sale. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • web.shortened_url: agrupa 1 modelo(s), entre ellos web.shortened_url. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.

Flujo de trabajo habitual​

  1. Seleccione la compañía y fecha correctas antes de crear el documento.
  2. Complete primero los datos maestros y luego las líneas o detalles.
  3. Use los botones del formulario para cambiar de estado; guardar no equivale a validar o contabilizar.
  4. Revise advertencias, totales, documentos relacionados y trazabilidad.
  5. Genere el informe y compare su contenido con el registro antes de entregarlo.

Acciones, estados y asistentes​

  • draft — acción o transición que inicia draft. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • on_email_clicked — acción o transición que inicia on email clicked. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • on_email_opened — acción o transición que inicia on email opened. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • run — acción o transición que inicia run. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • stop — acción o transición que inicia stop. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • cancelled — acción o transición que inicia cancelled. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • done — acción o transición que inicia done. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • running — acción o transición que inicia running. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • stopped — acción o transición que inicia stopped. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.

Controles antes de producción​

  • Defina quién crea, revisa, confirma, cancela y consulta.
  • Pruebe períodos cerrados, usuarios sin permisos y datos incompletos.
  • Verifique numeración, moneda, redondeo y zona horaria cuando correspondan.
  • Documente cómo corregir un error sin editar directamente la base de datos.
  • Incluya sus tablas y archivos en el procedimiento de copia y restauración.

Diagnóstico y resolución de problemas​

  • Si no aparece el menú, compruebe activación, actualización de la lista de módulos, grupos y nueva sesión.
  • Si un campo no acepta un valor, revise su dominio, compañía, estado y dependencias configuradas.
  • Si un botón está oculto o deshabilitado, revise permisos y transición válida; no modifique el estado con SQL.
  • Si los resultados no coinciden, reproduzca un caso mínimo y compare registros relacionados antes y después.
  • Conserve el traceback completo, versión, módulos activos y datos mínimos para diagnosticar un error.

Guía para desarrolladores

Arquitectura y puntos de extensión​

El paquete contiene 13 clases Python y declara o extiende 9 modelos. Utiliza Boolean, Char, DateTime, Function, Integer, Many2One, One2Many, Reference, Selection, Text, TimeDelta. Los desarrolladores deben localizar primero si una clase crea un modelo nuevo o usa PoolMeta para extender uno existente, conservar las llamadas a super() y no duplicar reglas disponibles en las dependencias.

Modelos registrados o extendidos​

  • ir.cron
  • marketing.automation.activity
  • marketing.automation.record
  • marketing.automation.record.activity
  • marketing.automation.scenario
  • marketing.automation.unsubscribe
  • party.party
  • sale.sale
  • web.shortened_url

Tipos de campos utilizados​

  • Boolean
  • Char
  • DateTime
  • Function
  • Integer
  • Many2One
  • One2Many
  • Reference
  • Selection
  • Text
  • TimeDelta

Clases y métodos públicos detectados​

Clases: Activity, ConditionError, Cron, DomainError, MarketingAutomationMixin, Party, Record, RecordActivity, Sale, Scenario, ShortenedURL, TemplateError, Unsubscribe

Métodos: block(), cancel(), check_condition(), check_domain(), check_email_template(), check_email_title(), create(), default_blocked(), default_domain(), default_email_clicked(), default_email_opened(), default_state(), default_uuid(), do(), draft(), email_context(), eval(), execute(), execute_send_email(), get(), get_activity_actions(), get_models(), get_on(), get_parent_actions(), get_rec_name(), get_record_count(), language(), on_change_on(), on_change_with_activity_action(), on_change_with_parent_action(), on_email_clicked(), on_email_opened(), process(), run(), set_delay(), set_on(), stop(), trigger(), validate(), view_attributes()

Mapa del código​

Se detectaron 11 archivos Python, 12 XML y 0 archivos explícitos de acceso. Los XML conectan modelos con vistas, menús, acciones e informes; los CSV de acceso establecen permisos iniciales.

  • __init__.py
  • doc/conf.py
  • exceptions.py
  • ir.py
  • marketing_automation.py
  • marketing_automation.xml
  • message.xml
  • mixin.py
  • party.py
  • routes.py
  • sale.py
  • setup.py
  • view/activity_form.xml
  • view/activity_timedelta_form.xml
  • view/activity_timedelta_list.xml
  • view/activity_tree.xml
  • view/record_activity_form.xml
  • view/record_activity_list.xml
  • view/record_form.xml
  • view/record_list.xml
  • view/scenario_form.xml
  • view/scenario_list.xml
  • web.py

Plan de pruebas​

  • Activación en una base vacía y actualización desde la revisión anterior.
  • Creación, modificación, copia y eliminación según estado y permisos.
  • Cada botón, transición y asistente con casos válidos e inválidos.
  • Reglas multicompañía, traducciones, zonas horarias y monedas aplicables.
  • Instalación conjunta con dependencias obligatorias e integraciones opcionales.
  • Copia y restauración de registros, adjuntos e informes producidos.

Compatibilidad y actualización​

Mantenga servidor y módulos en la serie 6.0. Antes de actualizar compare tryton.cfg, migraciones de __register__, cambios de estados, XML IDs y permisos. Una compilación exitosa no reemplaza una migración ensayada ni la conciliación funcional de datos.

Evidencia documental oficial​

Temas encontrados: Marketing Automation Module · Scenario · Activity · Actions · Record · Record Activity · Configuration

    • doc/index.rst: The marketing_automation module allows marketing actions to be automated. It is based on scenarios and activities that are executed on selected records.

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